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On a dit beaucoup de choses sur les monstres, mais ils sont finalement comme nous... À ce petit détail près qu'ils vivent la nuit et dorment le jour. Ainsi, chaque matin, juste avant le lever du soleil, les anciens rassemblent les petits autour du grand feu pour leur raconter des histoires avant de les coucher pour la journée. Les histoires que les anciens préfèrent raconter sont des histoires effrayantes mettant en scène des créatures terribles aux grands bras et aux longues jambes, qu'ils appellent « les humains. »

Monstre se sent bizarre : depuis que cette jolie fleur lui a souri, il est tout étourdi. Pas de doute, il est amoureux ! Mais Monstre est un champignon et il ignore comment déclarer sa flamme à une si jolie dame... Monstre va apprendre que l'amour ne fait pas de différence.

Chaque année, la fête du printemps est l'occasion d'un défilé de chars somptueux. Et tous les enfants rêvent d'être choisis pour chanter l'hymne. Tous sauf Monstre, il est bien trop timide ! Mais Monstre va trouver comment dépasser sa timidité.

"Je connais la mort. Je l'ai rencontrée l'année de mes douze ans. Elle est différente de ce qu'on e dit généralement. Plus froide, plus sombre. Et voleuse." Après la visite inattendue de deux squelettes collecteurs de derniers soupirs, Perséphone et son voisin Victor, récemment décédé, sont entraînés dans mes course effrénée contre le temps à travers les Royaumes Muets sur lesquels règne la mort elle-même.

Chaque année, au printemps, les monstres se rassemblent autour du nid pour voir éclore les petits. Les monstres aussi sont tous pareils, tous parfaitement bleus, et ils espèrent que les petits seront exactement comme eux. Ce printemps-là, il ne reste plus qu'un œuf dans le nid. Et, alors que tous les yeux sont tournés vers lui, il brise enfin sa coquille. Oui mais voilà, personne n'a jamais vu un tel monstre. Personne n'en veut. Il n'est pas bleu ! Comment va-t-il faire pour grandir tout en étant accepté par les autres ?

Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps mais moins vite que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de tout, tout le temps. Cette peur une énorme masse noire qui prend différentes formes la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre. - Aaahhh !!! Vous m'avez fait peur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? - Ma peur justement. - On dirait votre ombre. - Oui, j'ai peur de mon ombre. À l'orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter pour ne plus la subir. Au cours de cette quête, elle fait d'étonnantes rencontres toutes plus loufoques les unes que les autres : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans peur et sans reproche, un dompteur de fauves, une voyante... Nouera-t-elle de nouveaux liens qui la rendront plus forte ?

Tandis qu'Épiphanie fête son anniversaire avec ses parents « Chez Pépé Roni », au fil d'une conversation embarrassante, elle bascule à l'intérieur d'elle-même - dans l'autre monde ! Elle y retrouve, avec joie, certains de ses acolytes d'aventure ainsi que sa minuscule peur. Épiphanie a encore quelque chose à régler : elle va, en effet, devoir retomber en enfance... Commence alors une quête à la recherche du temps perdu qui passera par une virée dans un parc d'attractions, une salle de cinéma, une escapade dans sa chambre d'antan et un tour en balançoire... Une nouvelle histoire fantastique ludique et profonde autour des peurs enfantines.