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Isolde and Johnny - the star-crossed teenage heirs to New Iberia's criminal empires -have run away together, and Robicheaux is tasked with finding them. But when his investigation brings him too close to both Idsolde's mother and her father's mistress, the venomous mafioso orders a hit on Robicheaux and his partner, Clete Purcel. In order to rescue the young lovers, and save himself, Robicheaux must face a terrifying time-travelling superhuman hitman capable of inflicting horrifying hallucinations on his victims, and overcome the demons that have tormented him his whole life...

Dans les terres âpres de la frontière entre le Texas et le Mexique, un étonnant récit se propage : celui de Danny Boy Lorca, un ivrogne un peu illuminé qui dit avoir vu un coyote poursuivre deux hommes et abattre l'un d'eux. Elucubrations dues à l'abus de mescal ? Le fait est que l'on retrouve un mort et que son compagnon a pris la fuite. Hackberry Holland et son adjointe Pam Tibbs engagent une course-poursuite pour le retrouver. Ils vont croiser des personnages terrifiants et inoubliables : le prêcheur Jack Collins, le non moins redoutable révérend Cody Daniels, le mercenaire Krill, et Anton Ling, dite = La Magdalena ", une étonnante figure féminine qui protège les clandestins...